预应力钢筒混凝土管(Prestressed Concrete Cylinder Pipe，简称PCCP)是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材。
- 词条目录
1 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业定义及分类
- 1.1 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业定义
- 1.2 预应力钢筒混凝土管（PCCP）产品分类
2 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展环境分析
- 2.1 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业政策环境分析
- 2.2 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业技术环境分析
3 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展状况分析
4 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业国内领先企业
5 预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业五力竞争模型分析
- 5.1 新进入者的威胁分析
- 5.2 供应商的议价能力分析
- 5.3 购买者的议价能力分析
- 5.4 替代产品的威胁分析
- 5.5 现存竞争者的竞争程度
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业定义及分类
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业定义
预应力钢筒混凝土管（Prestressed Concrete Cylinder Pipe，简称PCCP）是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材（见下图）。
图表1：预应力钢筒混凝土管（PCCP）结构图资料来源：前瞻产业研究院PCCP行业研究小组整理
按照国民经济行业分类标准，PCCP管材属于水泥制品制造业（3121）；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，PCCP管材所属行业为水泥制品和石棉水泥制品业（代码C6105）。输水管道PCCP管材的生产和销售，属于水泥制品中的细分行业--混凝土管道行业。
预应力钢筒混凝土管（PCCP）产品分类
根据钢筒在混凝土管芯中位置的不同，PCCP可分为埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE）和内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）两种类型。
（1）埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE），公称内径通常在DN1400mm以上，埋置式是将薄钢筒嵌置于内外模之间，立式浇注混凝土，振动成型，经养护在混凝土管芯上缠绕预应力钢丝，最后辊射水泥砂浆保护层而制成。
（2）内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL），公称内径通常在DN1400mm以下，内衬式是在薄钢筒内浇筑混凝土，采用离心或浇筑成型，经养护在钢筒表面上缠绕预应力钢丝，再喷制水泥砂浆保护层而制成。
PCCP不仅包括各种口径的标准管，还包括与其相配套的各种异形管和配件，如斜口管、短管、弯管、T形管、Y型管、十字形四通管、变径管等。
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展环境分析
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业政策环境分析
由于跟其他管道相比PCCP寿命长，质量可靠，能够有效保障输水管线的安全运行，因此得到国家政策的大力支持。早在2005年4月，国家发改委、科技部、水利部、建设部、农业部等联合发布的《中国节水技术政策大纲》就明确要求，大口径管材（DN>1200）优先考虑预应力钢筒混凝土管。2006年，PCCP产品被纳入了中国名牌战略推进委员会的"十一五"中国名牌产品重点培育目录。
图表2：国家相关政策对PCCP产品的支持| 政策名称 | 发布日期 | 发布机构 | 相关内容 |
| 《中国水泥制品工业技术进步指南》（2001-2010） | 2004.02 | 中国混凝土与水泥制品协会 | 不断研发新产品，重点发展高（高强、高耐久性、高工压、高技术含量）、大（大口径、大规格）、新（新型建材及制品）、特（特殊功能、特殊用途、特殊规格）的水泥制品，如PCCP等 |
| 《中国节水技术政策大纲》 | 2005.04 | 发改委、科技部、水利部、建设部、农业部 | 推广应用新型供排水管材：大口径管材（DN>1200mm）优先考虑预应力PCCP；中口径管（DN300-1200mm）优先采用塑料管和球墨铸铁管；小口径管（DN<300mm）优先采用塑料管。 |
| 《中国名牌产品"十一五"重点培育指导目录》 | 2006.11 | 中国名牌战略推进委员会 | PCCP产品被纳入十一五期间重点培育名牌产品名录。 |
2011年国家发改委出台了《产业结构调整指导目录》（2011年本）。根据该文件，第一类"鼓励类"项目"水利"中明确指出以下各类工程为鼓励类工程："跨流域调水工程、城乡供水水源工程、农村饮水安全工程、综合利用水利枢纽工程、灌区改造及配套设施建设、高效输配水、节水灌溉技术推广应用、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）。"PCCP管道和相关工程技术广泛地应用在以上工程中，属于鼓励发展的项目。
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业技术环境分析
前瞻以"PCCP"为关键词进行检索得到PCCP行业技术专利申请数量的情况。早在上世纪八十年代，我国PCCP行业的技术专利申请数量较少；直至2005年，我国PCCP行业技术专利申请数量开始迅速攀升。2010年申请数量达到23项，突破20项。2012年我国PCCP行业技术专利申请数量达到历史最高的33项.
图表3：截至2013年底我国预应力钢筒混凝土管（PCCP）技术专利申请数量（单位：项）资料来源：前瞻产业研究院PCCP行业研究小组整理
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展状况分析
目前全国有众多的PCCP生产厂家，规模大小不一，产品质量参差不齐，市场结构是典型的垄断竞争市场，是买方市场。现在全国的PCCP生产企业依据其综合实力大致可以分为三个集团：第一集团为全国性公司，大约有3-5家，能够生产经营全系列PCCP。基本特征是：有全国的营销网络，在全国范围内承标，工程业绩显著，生产装备先进，科研创新能力强，融通资金本领高，人力资源丰富，经济效益好，在经营理念、生产技术、企业管理方面是行业的领跑者；第二集团为区域性公司，大约有8-10家，能够生产经营大口径PCCP。基本特征是：有完善的营销网络，参与全国范围内投标，是区域工程的强力竞争者，生产装备较好，产品质量稳定，经济效益较好，有冲击第一集团的强烈愿望，是行业的挑战者；第三集团为地方性公司，厂家众多，良莠不齐，既有成长潜力好的企业，又有易于脱离行业转产者，生产经营中小口径PCCP。基本特征是：生产规模不大，生产装备一般，参与地方范围内投标，是行业的追随者。
图表4：我国主要PCCP公司产量市场占有率（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院PCCP行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业国内领先企业
山东电力管道工程公司
新疆国统管道股份有限公司
宁夏青龙管业股份有限公司
浙江巨龙管业股份有限公司
山东龙泉管道工程股份有限公司
洛阳富兴管业有限公司
吉林电力管道工程总公司
无锡华毅管道有限公司
北京韩建河山管业股份有限公司
天津万联管道工程有限公司
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业五力竞争模型分析
新进入者的威胁分析
（1）业绩、资金壁垒阻碍新进入者，未来强者有望恒强
PCCP主要用于水利及市政水务工程，属于城市建设中重要的基础设施，且其中大多数为覆土的隐蔽工程，因此水利建设主管部门等业主单位在选择管材及制造商时都十分谨慎，特别是大型水利建设项目，一般要求企业具有类似过往历史业绩。这使得新进入者往往难以打开高端市场，而现有的骨干企业通过多努力的开拓，已经具备良好的历史业绩，因此有望较容易的获取大型水利项目订单。
另外，PCCP行业的业务特点和经营模式决定了其对于企业的资金实力要求较高。一方面，大型基础设施工程具有合同金额大、周期长、项目前期资金投入大、结算手续繁琐和结算时间长的特点。工程的执行完成要经历工程招投标、工程设计方案确认、备料、生产制造、工程进度的确认（请外部监理机构确认）等诸多步骤和环节，当中任何一个环节脱节，都有可能延误工程款的结算，从而造成生产施工企业资金周转困难。另一方面，在工程投标时，行业管理要提交10%投标保证金；在工程中标后，需投入首期预付款等额的履约保证金或保函，此外，工程合同总收入有5%-10%为质保金，一般要在工程竣工决算完成一至二年后才能收回，因而对企业的资金周转造成一定的压力。而现有的大型企业资金较为充裕，特别是上市企业，可以进一步扩大市场覆盖面，抢占市场，实现强者恒强。
图表5：近年来部分PCCP招标项目及其资格要求| PCCP招标项目 | 招标时间 | 相关招标要求 |
| 景德镇循环水管、补给水管（PCCP）招标 | 2009.05 | 投标人近五年内必须有给两座600MW级级以上等级的机组电厂提供过相同或相近类型的设备，并具有成功运行两年以上的业绩。 |
| 哈尔滨群力新区龙岗街压力排水工程PCCP采购招标 | 2009.10 | 近三年具有DN2000及以上单项合同额不低于500万元的业绩。 |
| 常州武进水厂PCCP管采购 | 2010.12 | 投标人在国内供水行业有口径DN1800以上PCCP管单项合同不少于20公里一项，且累计80公里以上销售业绩。有十年以上PCCP生产经验，生产地有五年以上生产历史。 |
| 郁江引水配套工程PCCP管材采购招标 | 2011.04 | 投标人需具有五年以上PCCP管生产经验，近三年在国内供水行业有口径DN1400及以上PCCP管单项合同不少于20公里的一项，且累计80公里以上的销售业绩。 |
| 烟台市福山区国有资产经营公司净水厂PCCP招标 | 2011.09 | 近三年DN1200及以上PCCP供货不少于100公里且稳定运行5年以上。 |
| 江苏观音山污水处理厂尾水排江管道工程PCCP招标 | 2011.11 | 近五年承担过DN1600及以上PCCP的销售，且单项合同累计长度在5000米及以上，并取得良好信誉。 |
（2）既有PCCP企业对于新进入者保持警惕
我国PCCP行业市场处于黄金成长期，既有的企业，尤其是大型的龙头企业，计划利用这个时机点，通过上市融资等方式进一步拉大与第三集团之间的差距，加速垄断，利用市场竞争淘汰新进入者。综上所述，我国PCCP行业新进入者的威胁很小。
供应商的议价能力分析
PCCP管的主要原料有砂石、能源、水泥、薄钢板、钢丝、承、插口型钢等构成，合计占到总成本的75%-80%，比例很大。PCCP管的生产对水泥、薄钢板、钢丝等原材料的质量有着较高要求，且这些原材料的性能结合还难以被其他原材料替代。上游供应商的产品买主较多，PCCP行业企业不会成为上游供应商的非常重要客户。上游供应商企业能够很方便地向其下游延伸，而PCCP行业的下游主要是政府水利相关部门，向下游联合存在一定困难。综上所述，PCCP行业相对于上游供应商的议价能力较弱。
购买者的议价能力分析
PCCP行业下游的购买者对象主要是政府各级水利主管部门及其他业主，较为强势。通过招投标的方式进行，购买者总数较少、购买量较大，一次性的数量可以占据PCCP行业企业销售量的很大比例。目前全国有众多的PCCP生产厂家，规模大小不一，处于第一集团的企业很少，产品质量参差不齐，市场结构是典型的垄断竞争市场，是买方市场。CCP管的购买者可以向其上游延伸，对不同企业提出规格要求、技术标准等，大部分PCCP企业均能够进行满足。综上所述，PCCP行业相对下游购买者的议价能力也较弱。
替代产品的威胁分析
PCCP管与其他较大管径的管材相比，成本优势明显，而且呈现出口径越大成本优势越大的趋势。
（1）用材节省：在大口径管材领域，PCCP的优势更加突出，同等管径PCCP耗用钢材比SP节省约70%，价格可比SP降低约40%，大口径PCCP可降低50%。
（2）施工简单：与钢管相比：PCCP采用胶圈密封的自对中钢制接头，管线一般一次打压成功，而钢管采用现场焊接的方法，其铺设速度相对PCCP较慢，且管线往往需要多次试压才能成功。与柔性管道相比：PCCP安装时，对管座无特殊要求，回填土可以用就地挖出的原土，方便快捷，人力消耗少。回填土要求低于柔性管道。
（3）运行维护费用低：美国混凝土压力管协会1991-1995在北美地区（包括加拿大）对不同管材的管道运行和维护费用进行了调查，调查结果表明PCCP的运行和维护费用约为球墨铸铁管的1/3，钢管的1/5，同时PCCP的寿命为其他管道的2倍。
（4）寿命长：设计使用寿命为50年以上，美国给水协会耐腐蚀委员会、美国工程试验中心、美国工程试验中心和美国土木工程学会和材料学会的研究认为，PCCP的使用寿命为100年，是钢管和塑料管的2倍。
这些优异的性能目前都是其他大口径的管材无法替代的，PCCP的替代产品的威胁很小。
现存竞争者的竞争程度
在PCCP行业中，现存竞争者的竞争经过多年的发展，主要为中大型企业的竞争，尤其是第一集团企业之间的竞争。但由于运输半径限制（最佳运输半径通常为500公里以内），区域内小项目则各大企业各自为政，没有正面竞争；大型水利项目一般都分标进行，几大龙头共享，总体竞争并不激烈。
已上市的青龙管业的主要区域市场定位于以宁夏为核心的西北地区，通过首次公开发行股票，该公司在进一步巩固西北市场的同时，逐渐向华北地区扩张；国统股份是同行业首家上市公司，该公司通过上市融资所取得的资本实力优势，在巩固其在新疆为基地的西北市场优势的基础上，逐步拓展了华南、西南和华北区域市场，积极拓展全国业务；巨龙管业则形成了以浙江为核心的华东市场的区域竞争优势，并提出了"立足长三角、南下西进北上、辐射全国"的发展战略；山东龙泉管道工程股份有限公司则逐步形成了在东部经济发达地区的竞争优势，通过在江苏、山东、河南和辽宁的生产基地，形成了向中西部地区稳步拓展的态势。
