自助服务终端是通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境，从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。
自助服务终端行业定义与分类
自助服务终端概念
自助服务终端是通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境，从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。
自助服务终端主要包括：24小时综合业务自助受理系统及设备、营业厅多媒体信息发布与自助查询系统、营业厅新业务自助体验设备、营业厅排队管理系统、窗口服务评价器、LED显示屏等系列电子设备和系统软件，目前已广泛应用于通讯、金融、政府、交通、医疗、工商、税务等行业。
自助服务终端分类
自助服务终端根据功能的不同可分为低端和中高端两类：低端产品仅具备查询、打印、排号等简单功能，中高端产品则具备缴费、售卡以及办理新业务等交易性功能。
图表1：自助服务终端分类| 分类标准 | 种类 | 备注 |
| 按功能 | 低端 | 具备查询、打印、排号等简单功能 |
| 中高端 | 具备缴费、售卡以及办理新业务等交易性功能 | |
| 按应用领域 | 金融类 | ATM、自动缴费机、自助存折补登机等 |
| 公共服务类 | AFC、自助图书馆服务机、自助税务机等 | |
| 消费零售类 | 自动售货机、自助加油机、自助点菜机等 | |
| 医疗服务类 | 自助挂号机、自助取单机 |
自助服务终端行业发展环境分析
行业政策环境分析
自助服务终端行业相关政策解读如下：
图表2：自助服务终端行业相关政策| 主要政策 | 发布时间 | 主要内容 |
| 《软件产品管理办法》 | 2009年3月1日 | 1、软件产品实行登记和备案制度；2、软件产品生产单位应当对其生产的软件进行内容检查；3、工业和信息化部会同国家有关部门对全国软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动进行监督检查。 |
| 《银行卡销售点（POS）终端规范》 | 2009年3月17日 | 增加IC卡内容；完善POS终端安全要求；统一交易处理流程、交易界面要素、交易响应码、交易提示文字信息、凭证要素；增加余额查询、离线交易及追加预授权交易的描述等 |
| 《银行卡自动柜员机（ATM）终端规范》 | 2009年3月17日 | 增加了ATM终端硬件要求、软件要求、安全要求、应用功能、报文格式、IC卡处理流程等内容；修改和补充了ATM终端交易流程、凭证要素等内容。 |
| 《实施"国家中长期科学和技术发展规划纲要"的若干配套政策》 | 2006年2月7日 | 要促进自主创新，优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品；完善相关金融政策，引导各类金融机构支持自主创新与产业化。 |
行业技术环境分析
1、专利申请数量变化情况从我国自助服务终端专科技术总体申请量变化趋势来看，2000年之前我国并无相关专利申请，2000-2008年专利数量均处于较低的水平；2009年开始，自助服务终端技术步入成长期，每年新申请的专利技术迅速提高，2009年突破30个，2011年达到50个，2012年略有下降，但仍保持47个。
图表3：2000-2012年中国自助服务终端行业相关专利申请数量变化图（单位：个）
从我国自助服务终端专科技术总体申请量变化趋势来看，2000-2009年公开数量均在15个以下，2010年开始大幅提高，此后持续增长，2012年公开了65个。2103年1-4月公开数量为21个。
图表4：2000-2013年中国自助服务终端行业相关专利公开数量变化图（单位：个）
从我国自助服务终端专利技术申请人构成来看，恒银金融科技有限公司最多，达到12个，其次是广电运通公司，申请专利为10个。
图表5：2004-2012年中国自助服务终端行业相关专利主要申请人构成（单位：个）| 申请人 | 专利件数 |
| 恒银金融科技有限公司 | 12 |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 10 |
| 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 | 8 |
| 深圳市费能克科技有限公司 | 7 |
| NCR公司 | 7 |
| NCR国际公司 | 6 |
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 6 |
| 南京华设科技有限公司 | 5 |
| 北京鸿泰合力科技有限公司 | 5 |
| 佛山市天瞳智能设备有限公司 | 5 |
行业五力模型分析
图表6：自助服务终端行业五力模型分析
内部竞争状况分析
从细分产品来看，目前ATM行业较为成熟，但由于金融行业的特殊性，ATM行业的进入壁垒较高，国内仅有不到10家的专业ATM机制造厂家，竞争程度表现的不够明显，客户与生产企业关系稳定。而其他自助服务领域，则进入障碍略低，国内生产企业较多，但行业的品牌性在自助服务终端行业表现的特别明显，即拥有了较好的品牌、较好的市场认可度，就拥有了大范围的客户群体。
总体来说，由于市场仍处于培育期，整个行业竞争程度表现一般，即各企业间短期内不会有较大范围的竞争对抗局面出现。但自助服务终端市场的持续发展，引进了国外先进企业的快速进入，目前NCR、迪堡、德利多富、泰雷兹等纷纷看好中国市场，通过各种方式积极参与到国内市场的竞争中来。此外，国内领先企业主要有广电运通、南天信息、御银股份等。
上游议价能力分析
具体来看，电子元器件、显示器、触摸屏等行业普遍存在企业数量多规模小的局面，行业竞争相当激烈，这就使得自助终端行业对其的议价能力较强；工业控制计算机行业生产能力高度集中，生产与技术被一些大公司高度垄断，因此，自助服务终端行业在对工控机产品进行议价的时候处于弱势地位。
整体来看，自助服务终端行业由于产品价值较高，对于产品质量和元器件的要求也较为严格，但是较高的价格也吸引了众多生产厂家的参与；此外，中国目前生产制造业处在转型期，生产制造企业为了生存，往往会主动调整盈利模式来迎合客户，因而上游议价能力较强。
图表7：自助终端行业上游议价能力分析| 上游行业 | 上游特征 | 上游对自助终端议价能力 |
| 电子元器件、显示器等零件供应 | 企业数量多、规模小，行业竞争相当激烈；自助终端行业对其多进行批量采购 | 较弱 |
| 工业控制计算机 | 生产能力较为集中，生产与技术被一些大公司高度垄断，无可替代产品 | 较强 |
下游议价能力分析
自助服务终端行业以及应用方案提供商，目前的客户群体，大多是银行、政府、事业单位和知名的产业集团，购买群体实力较强，往往通过招标形式来进行议价。此外，国内企业面临国外企业的竞争。国内厂商面对的是拥有先进的技术水平，产品品种类型多样，在全球范围内占据着较大市场份额的国外自助服务终端公司产品，这些产品目前在国内占有绝大部分市场份额。
以上因素都导致国内自助服务终端企业的议价能力相对较弱。但是一旦和下游企业建立稳定的客户关系，提供良好的售后服务后，便能够实现自身各项增值业务的推广，从而提高其议价能力。
替代品威胁分析
目前，自助服务终端行业在中国仍处于发展时期，而高质量、好品牌的自助服务终端往往是不愁销路的，这就要替代品具有更好的价值和品牌地位。而自助服务终端对技术、客户应用方便程度、系统稳定性等具有较高的要求，从技术上设置了一定的障碍，再加上中国ATM机市场的壁垒、POS机方面的安全设置等对于替代品都提出了更高的要求。
总体而言，自助服务终端行业的替代品威胁在不出现新产业革命的前提下是不存在的。
新进入者威胁分析
（1）行业盈利性吸引新进入者
国内自助服务终端行业销售盈利水平较好。2008年以来，广电运通、御银股份产品销售毛利率在42%以上，证通电子毛利率也保持在35%左右的水平，良好的盈利性对新进入者形成较大的吸引。
图表8：2008-2012年自助服务终端行业盈利水平（毛利率）（单位：%）
此外，通过国内外主要自助服务终端供应商毛利率对比，目前国内供应商公司的毛利率高于国外主要厂商，本土公司具有较好地盈利水平：一方面，得益于国内新兴市场优势，国内自助服务终端行业正处在高速增长期，相对毛利较高；另一方面，与国外厂商相比，国内公司所有机型均在中国本土生产，产品成本低于国外厂家。因此，国内广阔未开发的市场吸引了大批外资企业欲进入中国，已进入国内市场的企业也拟加大投资开发力度，这些都对现有市场竞争者造成了一定的威胁。
图表9：国内外主要自助服务终端供应商毛利率对比（单位：%）
资料来源： 前瞻产业研究院整理
（2）各细分领域新进入者威胁分析
对于自助服务终端制造商来说：①自助服务终端设备采购主要采用招投标方式进行，比如ATM制造商需要通过银行认证进入其招标体系，具有认证壁垒；②自助服务终端设备制造属于技术密集类行业，存在技术壁垒；③自助服务终端制造投入大，成本高，具有资金壁垒。因此，对潜在进入者具有一定的进入壁垒，新进入者威胁较小。
对于合作运营商来说，自助服务终端合作运营由于需要较为丰富的选址和运维服务经验，存在一定先发优势，形成一定的行业进入壁垒。产品制造易学，服务软能力难仿。因此，合作运营商面对的潜在进入者威胁低。
图表10：自助终端行业新进入者威胁分析| 新进入者细分领域 | 特征 | 威胁程度 |
| 自助服务终端制造商 | 存在资质认证壁垒、技术壁垒、资金壁垒 | 较小 |
| 合作运营商 | 合作运营由于需要较为丰富的选址和运维服务经验，存在一定先发优势，形成一定的行业进入壁垒。 | 较小 |
国际自助服务终端行业知名企业
美国计算机服务公司（NCR）
美国迪堡（DIEBOLD）
德国德利多富（WINCOR NIXDORF）
美国寇比克（CUBIC）
法国泰雷兹（THALES）
中国自助服务终端行业领先企业
广州广电运通金融电子股份有限公司
深圳市证通电子股份有限公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
东方通信股份有限公司
广州御银科技股份有限公司
长城信息产业股份有限公司
北京晓星电脑技术有限公司
安迅（北京）金融设备系统有限公司
迪堡金融设备有限公司
上海普天邮通科技股份有限公司
