在中国，一般将用于建筑物内墙、外墙、顶棚、地面、卫生间的涂料称为建筑涂料。实际上建筑涂料的范围很广，除上述内容外还包括功能性建筑涂料（如钢结构防腐涂料、防火涂料、屋面防水涂料、保温隔热涂料等）。在国外（如日本）将建筑物所有部位（除上述部位外，还包括门窗、楼道、屋面、配电柜等）木质构件及金属构件所用的涂料都列入建筑涂料的范围之中。
- 词条目录
- 1.1 （一）建筑涂料行业定义
- 1.2 （二）建筑涂料行业主要产品分类
- 2.1 （一）建筑涂料行业政策环境分析
- 2.2 （二）建筑涂料行业技术环境分析
- 6.1 （一）供应商议价能力分析
- 6.2 （二）购买商议价能力分析
- 6.3 （三）行业替代品威胁分析
- 6.4 （四）行业潜在进入者分析
- 6.5 （五）行业现有企业竞争分析
一、建筑涂料行业定义与分类
（一）建筑涂料行业定义
在中国，一般将用于建筑物内墙、外墙、顶棚、地面、卫生间的涂料称为建筑涂料。实际上建筑涂料的范围很广，除上述内容外还包括功能性建筑涂料（如钢结构防腐涂料、防火涂料、屋面防水涂料、保温隔热涂料等）。在国外（如日本）将建筑物所有部位（除上述部位外，还包括门窗、楼道、屋面、配电柜等）木质构件及金属构件所用的涂料都列入建筑涂料的范围之中。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把建筑涂料归入涂料、油墨、颜料及类似产品制造（国统局代码C264）中的涂料制造（C2641）。
（二）建筑涂料行业主要产品分类
建筑涂料是近几十年发展起来的一类涂料，主要分类参见下表。
图表1：建筑涂料产品分类列表| 分类标准 | 细分类目 |
| 按分散介质分 | 溶剂型、乳液型 |
| 按基料分 | 丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、环氧树脂（以上为有机类）、硅酸盐（无机类） |
| 按功能分 | 防水、防火、防霉抗澡、防结露等 |
| 按涂抹厚度、质感分 | 平涂、复层、沙壁质感等 |
| 按使用方法分 | 单组分、双组分 |
| 按施工工序分 | 底涂、中涂、面涂 |
| 按使用部位分 | 内墙、外墙、地面、顶棚等 |
二、建筑涂料行业发展环境分析
（一）建筑涂料行业政策环境分析
建筑涂料行业相关标准如下：
图表2：建筑涂料行业相关标准列表| 颁布时间 | 标准 |
| 2011年 | 《建筑用防涂鸦抗粘贴涂料》、《建筑用弹性质感涂层材料》 |
| 2010年11月 | 《建筑防水涂料有害物质限量》 |
| 2009年9月 | 《弹性体改性沥青防水卷材》 |
| 2009年9月 | 《塑性体改性沥青防水卷材》 |
| 2009年5月 | 《环境标志产品技术要求刚性防水材料》 |
| 2008年10月 | 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
| 2008年2月 | 《危险化学品涂料产品生产许可证实施细则》 |
（二）建筑涂料行业技术环境分析
我国建筑涂料行业的技术发展主要体现在"三类产品"和"三大方向"以及"一个工作重点"。"三类产品"指的是高耐候产品、高装饰性产品、环保性和功能化产品；"三大方向"指的是质量管理技术、施工配套技术、助剂相关技术；"一个工作重点"指的是产品技术标准的研究。
图表3：中国建筑涂料行业技术环境和发展方向列表| 技术环境 | 发展方向 |
| 高耐候产品 | 高耐候性的建筑涂料及乳液、树脂将得到快速发展 |
| 高装饰性产品 | 高装饰性内外墙涂料及其施工技术的开发应用将得到重视和发展 |
| 环保性和功能化产品 | 环保性和功能化是建筑涂料技术发展的方向 |
| 质量管理技术 | 亟待加强配套和辅助材料产品的质量管理技术开发 |
| 施工配套技术 | 重视施工技术和配套性的研究 |
| 助剂相关技术 | 重视建筑涂料用助剂的研究开发，加快国产化进程 |
| 产品技术标准 | 加强产品技术标准制修订的研究工作 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
图表4：中国建筑涂料施工技术的发展状况列表| 施工技术 | 发展状况 |
| 仿铝塑板装饰的涂膜施工技术 | 随着我国涂料品种的不断增多，新型涂料的应用也日渐广泛，对这些新涂料的施工技术也随之发展。仿铝塑板的装饰涂膜又称仿金属漆，其工序包括：首先在建筑外墙的抹灰面上做分隔缝；其次用腻子打磨和抛光；再次喷涂氟树脂和聚氨酯涂料等，即可做出与铝板装饰的效果极为相似的涂膜饰面。 |
| 金属光泽复层施工技术 | 实际上复层建筑涂料很早已开始广泛使用，是比较老的建筑涂层施工技术，然而随着近年来金属光泽涂料的出现，使得这些涂料在复层表面，赋予了复层涂料全新的装饰效果。 |
| 弹性涂料拉毛的施工技术 | 国际上认为弹性涂料十分适用于内外墙表面，但是如果只在施工中形成平面的涂膜，效果会比较单调，而改进施工技术后可以将涂层装成拉毛效果的，就能更好发挥弹性涂料的作用。 |
| 旧外墙的修补重涂技术 | 过去的数十年间，我国广泛使用的涂料包括水刷石、干粘石、水泥砂浆以及各种贴面材料等，这些材料涂成的旧外墙面经多年的使用和风霜雨雪侵蚀已经开始剥离和陈旧，需要翻新。因此可以采用多种的建筑涂料，包括树脂乳液涂料、溶剂型涂料、无机涂料以及复层涂料等进行翻新，可以取得较好的经济效益。 |
| 功能性建筑材料的施工技术 | 功能性建筑材料的施工技术应该受到重视，以环氧耐磨涂料为例，国家从1996年起就推行了整体规划管理标准，而环氧耐磨涂料因为可以满足规范而大量应用。 |
三、建筑涂料行业发展状况分析
2008-2012年，我国建筑涂料行业工业总产值逐年增加，2012年为655.53亿元，较上年同比增长28.24%。
图表5：2012年中国建筑涂料行业状态描述总结表| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产能 | 2011年建筑涂料行业实现工业总产值511.92亿元； |
| 2012年建筑涂料行业实现工业总产值655.53亿元。 | |
| 行业销量 | 2011年建筑涂料行业实现销售收入501.84亿元； |
| 2012年建筑涂料行业实现销售收入646.12亿元。 | |
| 行业利润 | 2012年建筑涂料行业实现产品销售利润875.56亿元；实现利润总额为482.99亿元。 |
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国建筑涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
四、国际建筑涂料行业知名企业
荷兰阿克苏诺贝尔
德国巴斯夫公司
美国杜邦公司
美国PPG公司
五、中国建筑涂料行业领先企业
PPG涂料（天津）有限公司
立邦涂料（中国）有限公司
廊坊立邦涂料有限公司
上海涂料有限公司
阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司
广东华润涂料有限公司
阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司
广州立邦涂料有限公司
东莞大宝化工制品有限公司
海虹老人牌（昆山）有限公司
六、中国建筑涂料行业五力竞争模型分析
（一）供应商议价能力分析
建筑涂料行业的主要供应产业有：树脂行业、溶剂行业、钛白粉行业、氧化铁颜料行业和助剂行业等。
图表6：中国建筑涂料行业对上游行业的议价能力分析列表| 上游行业 | 相关因素分析 | 建筑涂料行业对该行业的议价能力 |
| 树脂行业 | 树脂行业普遍存在企业数量多规模小的局面，行业竞争相当激烈，这就使得建筑涂料行业对其的议价能力较强 | 较强 |
| 钛白粉行业和氧化铁颜料行业 | 钛白粉和氧化铁颜料行业生产能力高度集中，生产与技术被一些大公司高度垄断，因此，建筑涂料行业在对钛白粉和氧化铁产品进行议价的时候处于弱势地位。 | 较弱 |
| 助剂行业 | 目前，中国部分助剂产品供不应求，存在巨大的需求缺口，这使得建筑涂料对其的议价能力较弱。 | 较弱 |
（二）购买商议价能力分析
建筑涂料行业的下游需求产业主要是房地产行业。
图表7：中国建筑涂料行业对上游行业的议价能力分析列表| 下游行业 | 相关因素分析 | 建筑涂料行业对该行业的议价能力 |
| 房地产行业 | 近年来，虽然房地产行业持续受宏观政策调控，但行业需求仍旺盛；而建筑涂料行业产能过剩，对房地产行业的议价能力较弱。 | 较弱 |
（三）行业替代品威胁分析
替代产品是指那些与本行业的产品有同样功能的其他产品。替代产品的威胁来源于以下三个因素：1）替代品的性能及性价比；2）转向替代品的转换成本；3）买方的转换欲望。从目前市场上看，建筑涂料的替代品主要还未形成有效市场，建筑涂料行业替代品的威胁并不突出，但也应该注意产品在环保性、防射线、防水、防火等方面的进一步改进。
图表8：中国建筑涂料行业替代业务威胁分析列表| 替代业务 | 相关因素分析 | 威胁 |
| 壁纸、墙纸 | 在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代，但由于壁纸行业参差不齐，且功能无法完全替代涂料，对建筑涂料的替代威胁极小。 | 较小 |
（四）行业潜在进入者分析
我国建筑涂料行业由于存在着较高的技术壁垒，故国内行业外企业进入门槛较高，行业内企业受到的威胁较小；而国外企业由于技术已经较为成熟，进入国内建筑涂料市场的威胁较大。
图表9：中国建筑涂料行业潜在进入者威胁分析列表| 潜在进入者 | 相关因素分析 | 威胁 |
| 国外行业内企业 | 对于建筑涂料行业而言，其进入壁垒较高，对于行业中已经存在的企业来说，潜在威胁相对较小。建筑涂料行业属于技术密集型行业，研发成本较高，在生产中需要较高的初始成本和维持成本，因此，建筑涂料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。 | 较小 |
| 国内行业外企业 | 随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势，而目前中国国内对建筑涂料的需求越来越趋向于中、高端产品，因此，外资的进入将给国内企业带来巨大的威胁和压力。 | 较大 |
（五）行业现有企业竞争分析
近年来，我国建筑涂料行业销售利润率逐年总体处于较低水平，2009-2012年，销售利润率从14.91%下滑为13.55%，利润的压缩等于压缩了企业的生存空间，引而加剧行业的竞争。从企业数量来看，2011-2012年，我国建筑涂料行业规模以上企业数量由324家上升为340家，企业数量的增多同样会使行业竞争更为激烈。
