轮椅是康复的重要工具，它不仅是肢体伤残者的代步工具，更重要的是残疾人和老年人借助于轮椅可进行身体锻炼和参与社会活动。
普通轮椅一般由轮椅架、车轮、刹车装置及座靠四部分组成。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把轮椅归入残疾人用轮椅车，其统计4级码为C3741（脚踏自行车及残疾人座车制造）。
- 词条目录
- 1.1 （一）轮椅行业定义
- 1.2 （二）轮椅行业主要产品分类
- 2.1 （一）轮椅行业政策环境分析
- 2.2 （二）轮椅行业技术环境分析
- 7.1 （一）供应商议价能力分析
- 7.2 （二）购买商议价能力分析
- 7.3 （三）行业替代品威胁分析
- 7.4 （四）行业潜在进入者分析
- 7.5 （五）行业现有企业竞争分析
一、轮椅行业定义与分类
（一）轮椅行业定义
轮椅是康复的重要工具，它不仅是肢体伤残者的代步工具，更重要的是残疾人和老年人借助于轮椅可进行身体锻炼和参与社会活动。
普通轮椅一般由轮椅架、车轮、刹车装置及座靠四部分组成。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把轮椅归入残疾人用轮椅车，其统计4级码为C3741（脚踏自行车及残疾人座车制造）。
（二）轮椅行业主要产品分类
目前市场上的轮椅种类很多，按材料可分为铝合金、轻型材料和钢质轮椅；按类型可以分为普通轮椅和特殊轮椅，其中特殊轮椅又可分为休闲运动轮椅系列、电子轮椅系列、座侧轮椅系列、助站轮椅系列等；按照驱动方式的不同，轮椅产品又可分为手动轮椅和电动轮椅两大类。
图表1：常见轮椅分类| 分类指标 | 类别 |
| 按材质 | 铝合金、轻型材料和钢质轮椅 |
| 按类型 | 普通轮椅和特殊轮椅。 |
| 按照驱动方式 | 手动轮椅、电动轮椅和智能轮椅 |
二、轮椅行业发展环境分析
（一）轮椅行业政策环境分析
2011年以来，轮椅制造所处的医疗器械行业出台多项政策，旨在促进我国医疗器械产业的规模壮大和实力的增强。轮椅在医疗器械大行业来看技术壁垒相对较低，医疗器械行业相关政策中与轮椅行业发展相关的政策主要包括《医疗器械科技产业"十二五"专项规划》、《医疗器械召回管理办法》、以及医疗器械科技攻关等。
图表2：轮椅行业发展相关政策| 时间 | 相关政策 | 主要内容 | 影响 |
| 2013年12月 | 104项医疗器械行业标准 | 在104项医疗器械行业标准中，强制性标准有31项，主要包括医用超声雾化器、紫外治疗设备等，推荐性标准为73项，包括医用诊断X射线影像增强器、医用诊断X射线透视荧光屏等。标准将于2014年10月1日起正式实施。 | 行业标准化的提高对于产业结构升级，规范行业发展具有重要作用。 |
| 2013年10月14日 | 《关于促进健康服务业发展的若干意见》 | 到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。《意见》特别提到"加快发展健康养老服务"， | 随着老龄化程度的加深，以及国家对于养老健康服务投入的增加，作为配套的轮椅行业将受益。 |
| 2012年1月18日 | 《医疗器械科技产业"十二五"专项规划》中关于康复领域重点发展产品 | 研究结构替代、功能代偿、技能训练、环境改造等技术产品，积极发展肌电及神经控制等智能假肢、人工耳蜗等智能助行/助听/助视辅具，老年人行为功能训练系统，脑卒中病人及运动功能缺失病人的康复训练系统等产品，加快智能化、低成本的先进康复辅具的研发，提高康复设备普及率。 | 促进行业产业升级，提高集中度，利好因素。 |
| 2011年10月 | 《医学科技"十二五"规划》 | 研发50-80项适宜农村、社区基层的疾病诊疗技术、健康促进技术及创新产品，并进行规模化示范应用。 | 鼓励研发，有利于行业产业结构升级，提高行业的国际竞争力。 |
| 2011年7月1日 | 《医疗器械召回管理办法》 | 落实医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷，有效改善产品质量。 | 规范企业产品召回制度，在保障消费者权益的同时，有效规范企业行为，促进行业良性、健康发展。利好因素。 |
（二）轮椅行业技术环境分析
1、行业技术活跃程度分析（1）专利申请趋势分析
下图所示为1986年以来我国轮椅行业专利申请情况，从图表中可以看出，1986-2013年我国轮椅行业的专利申请量一直处于上升期，即说明其技术创新环境较好，行业企业的技术创新热情较高。从具体的专利申请量来看，2012年，轮椅行业共申请专利510件，为历年之最，2013年的专利申请量降至275件。
图表3：1986-2013年轮椅行业专利申请量（单位：件）资料来源：前瞻产业研究院轮椅行业研究小组整理
（2）专利产出质量分析
从专利产出规模及质量来看，2008-2013年我国轮椅行业的发明专利公开数量逐年上升，2011年和2012年的公开量分别为135件和153件，占同期全部专利的比重分别为28.18%和25.14%，在近六年的表现较为突出。2013年，我国轮椅行业的发明专利公开量为117件，所占比重为20%。总体来看，我国轮椅行业的发明专利比重相对不高。
图表4：2008-2013年轮椅行业专利产出质量分析（单位：件，%）资料来源：前瞻产业研究院轮椅行业研究小组整理2、行业热门技术分析图表5：中国轮椅行业技术专利IPC申请排名（单位：件）
| 时间 | 相关政策 | 主要内容 | 影响 |
| 2013年12月 | 104项医疗器械行业标准 | 在104项医疗器械行业标准中，强制性标准有31项，主要包括医用超声雾化器、紫外治疗设备等，推荐性标准为73项，包括医用诊断X射线影像增强器、医用诊断X射线透视荧光屏等。标准将于2014年10月1日起正式实施。 | 行业标准化的提高对于产业结构升级，规范行业发展具有重要作用。 |
| 2013年10月14日 | 《关于促进健康服务业发展的若干意见》 | 到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。《意见》特别提到“加快发展健康养老服务”， | 随着老龄化程度的加深，以及国家对于养老健康服务投入的增加，作为配套的轮椅行业将受益。 |
| 2012年1月18日 | 《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》中关于康复领域重点发展产品 | 研究结构替代、功能代偿、技能训练、环境改造等技术产品，积极发展肌电及神经控制等智能假肢、人工耳蜗等智能助行/助听/助视辅具，老年人行为功能训练系统，脑卒中病人及运动功能缺失病人的康复训练系统等产品，加快智能化、低成本的先进康复辅具的研发，提高康复设备普及率。 | 促进行业产业升级，提高集中度，利好因素。 |
| 2011年10月 | 《医学科技“十二五”规划》 | 研发50-80项适宜农村、社区基层的疾病诊疗技术、健康促进技术及创新产品，并进行规模化示范应用。 | 鼓励研发，有利于行业产业结构升级，提高行业的国际竞争力。 |
| 2011年7月1日 | 《医疗器械召回管理办法》 | 落实医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷，有效改善产品质量。 | 规范企业产品召回制度，在保障消费者权益的同时，有效规范企业行为，促进行业良性、健康发展。利好因素。 |
三、轮椅行业产业链
轮椅行业上游行业主要是钢材、铝及铝合金和电池等原料产业。钢材、铝及铝合金构成轮椅的基本框架；电池主要应用在电动轮椅车上，由于国内市场消费能力有限，电动轮椅生产企业使用的电池一般为铅酸蓄电池，因为相对镍氢电池、锂离子电池，铅酸电池成本低，性价比较高。
轮椅行业的下游主要是指轮椅的消费群体。轮椅行业的受众体主要是老年人和残疾人，借助于轮椅他们可进行身体锻炼和日常社会活动。
图表6：轮椅行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院轮椅行业研究小组整理
四、轮椅行业发展状况分析
近年我国轮椅行业发展迅速，1978年我国轮椅车年产量仅3300辆，到1986年底，仅民政系统全年生产的各种轮椅车已达到12000辆，目前我国轮椅产能已经达到300万多辆的生产能力，但其中电动轮椅的产能仅10万辆左右。
图表7：2012年中国轮椅行业状态描述总结表| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产能 | 2011年轮椅行业实现工业总产值81.05亿元； |
| 2012年轮椅行业实现工业总产值91.48亿元。 | |
| 行业销量 | 2011年轮椅行业实现销售收入80.54亿元； |
| 2012年轮椅行业实现销售收入93.01亿元。 | |
| 行业利润 | 2012年轮椅行业实现产品销售利润8.13亿元；实现利润总额为4亿元。 |
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国轮椅行业产销需求与投资预测分析报告》。
五、国际轮椅行业知名企业
日本MiKi株式会社
日本Matsunaga制作所
丹麦恩比尔机械制造公司
台湾国睦工业股份有限公司
六、中国轮椅行业领先企业
上海互邦医疗器械有限公司
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
佛山东方医疗设备厂有限公司
广东凯洋医疗科技有限公司
三贵康复器材（上海）有限公司
深圳市欧得亿泰智能技术开发有限公司
贵州华烽电器有限公司
天津市嘉宝轮椅车业有限公司
松永福利器具制造（上海）有限公司
上海方太医疗器械有限公司
七、中国轮椅行业五力竞争模型分析
（一）供应商议价能力分析
轮椅行业的主要上游行业包括钢材、铝合金、电池行业等。其对国内轮椅行业的议价能力均较强。
图表8：轮椅行业上游议价能力分析| 上游行业 | 表现 | 结论 |
| 钢材、铝材等 | 目前国内钢材、铝材均产能过剩，但是钢材和铝材下游应用市场广泛，轮椅市场规模又相对稳定，不会对钢材、铝材产品市场价格产生较大影响。 | 议价能力较强 |
| 电池 | 目前国内电动轮椅所用电池为铅酸蓄电池，但由于国内电动轮椅市场需求较小，且生产企业数较少（截至2012年8月31日，共计24家），对电池行业的影响较小。 | 议价能力较强 |
（二）购买商议价能力分析
轮椅的主要消费者为残疾人和老年人，但销售渠道主要为商场、医疗器械专卖店、药店等。总体来看，轮椅行业下游需求市场议价能力较强。
图表9：轮椅行业下游议价能力分析| 下游需求市场 | 表现 | 结论 |
| 老年人、残疾人 | 虽然消费者个人由于需求量较少，但是，由于轮椅行业产品同质化现象严重，消费者的选择性较大，即具有较大的选择权。 | 议价能力较强 |
| 经销商 | 轮椅行业低端产品市场竞争激烈，一些市场规模较大的连锁商场、医疗器械专卖店和药店议价能力较高，轮椅企业为了提高市场占有率，不得不降低价格。 | 议价能力较强 |
（三）行业替代品威胁分析
替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。由于轮椅主要是残疾人和老年人使用，是日常生活不可或缺的产品，因此轮椅产品替代性竞争的压力极小。
不过，轮椅行业内部面临一定的结构性替代威胁，主要是随着技术的不断发展以及消费者消费能力的不断提高，手动轮椅市场面临一定的被更为方便快捷的电动轮椅、智能轮椅替代的风险。
（四）行业潜在进入者分析
总体来看，目前国内轮椅行业进入壁垒较低，行业利润水平较低，对新进入者的吸引力一般，所面临的新进入者威胁较小。
图表10：轮椅行业新进入者的威胁分析| 主要指标 | 表现 | 结论 |
| 进入壁垒 | 国内轮椅行业产品主要为低档产品，技术壁垒较低 | 进入壁垒较低 |
| 行业吸引力 | 国内轮椅行业竞争较为激烈，行业利润率较低，对新进入者的吸引较小，但是随着居民消费水平的提高以及老龄化加剧，未来我国轮椅行业市场需求增长以及产业结构向更高层次发展的预期较大，行业利润有望上升。 | 行业吸引力由弱变强 |
（五）行业现有企业竞争分析
我国轮椅市场在中低端产品市场竞争较为激烈，而在技术要求相对较高的高端产品市场竞争则相对缓和。
图表11：轮椅行业内部竞争分析
| 主要指标 | 表现 | 结论 |
| 中低端产品市场 | 产品技术水平较低，生产企业数较多，利润水平较低，以价格战为主 | 竞争激烈 |
| 高端产品市场 | 以进口产品为主，国内生产企业较少，利润水平较高，以品牌竞争为主 | 竞争相对缓和 |
