【宏观要闻】
1.住建部：前10月全国棚户区改造开工600万套
2.包头地铁项目被叫停 全国地铁热或降温
3.统计局：前三季度全国工业产能利用率达到五年来最高水平
4.崇明打造与世界级生态岛相匹配的都市现代绿色农业
5.祝宝良：产能过剩问题仍然制约经济回升
6.中金公司：沪深300指数或将于11月27日前后公告调整
7.李小加：沪深港通北向交易实名制安排快将公布
8.中国商务部：中美经贸成果双向互利大体平衡
9.香港特区首家国家级科技企业孵化器正式挂牌
10.中非产能合作展览会12月举办 国家电网等56家企业将参展
11.统计局：前三季度工业产能利用率76.6% 同比增加3.5%
12.中钢协：预计11月整体影响铁矿石需求600万吨
13.沪股通净流入1.94亿元 深股通净流入5.4亿元
14.住建部：1-10月全国棚户区改造开工600万套
15.中泰国际：支撑人民币汇率中长期积极因素较充分
16.深圳共享单车日均使用量543万人次 投放规模将定期调整
17.食药监总局要求整治食品、保健食品欺诈和虚假宣传
18.中国10月社会融资规模 10400亿，预期 11000亿，前值由 18200亿修正为 18199亿。
19.10月M2货币供应同比 8.8%，预期 9.2%，前值 9.2%
【行业热点】
1.百度世界大会聚焦智能硬件智能音箱芯片有望爆发
据媒体报道，2017百度世界大会将于11月16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测，本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今年百度全资收购的渡鸦科技的所发布的新产品神秘视频看，整个产品轮廓跟智能音箱吻合。这款音箱与市场的其它智能音箱产品最大的区别或是“AI+搜索引擎”。北京君正为京东叮咚智能音箱青春版提供主控芯片X1000系列。全志科技在智能硬件领域积极布局，是京东叮咚音箱的主控芯片提供商。
标签2.国际智能医疗大会本周召开人工智能+医疗前景广阔
据媒体报道，首届国际智能医疗大会本周三将在杭州G20会址拉开大幕。大会由中国医疗保健国际交流促进会主办，腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、辉瑞制药等100多家产业、投资与学术机构将参会，50余位全球人工智能及医学领域院士、产业界专家出席。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。
【公司动态】
1.伊利折让7.4%向中国圣牧提全购
中国圣牧公布，伊利透过要约人计划按每股作价2.25元，收购公司23.51亿股，相当於公司已发行股本37%，总代价为52.9亿元。完成後，要约人须根据收购守则，就其他全部已发行股份提呈股份要约，每股现金要约价为2.25元，较公司停牌前报价2.43元折让7.41%，亦须提呈购股权要约以注销全部购股权，每份购股权现金要约价为0.69元，该等要约的总代价最高为61.11亿元。
2.全球首家飞行汽车企业被中国公司收购
据央视新闻客户端13日消息，今天上午，浙江吉利控股集团有限公司与美国太力(Terrafugia)公司达成最终协议，收购太力(Terrafugia)公司的全部业务和资产。此项交易已获得包括美国外资投资委员会(CFIUS)在内的所有相关监管机构的批准。
太力(Terrafugia)公司总部位于美国波士顿，由五位麻省理工学院的优秀毕业生于2006年创办。该公司一直专注于飞行汽车的设计与制造，并已有多项影响世界的科研成果。
3.莲花健康：控股股东增持1020万股 完成增持计划
莲花健康(600186)11月13日晚公告，公司控股股东睿康投资于5月12日至11月12日期间，以集中竞价交易方式增持1020万股，占公司总股本0.96%，增持计划已完成。本次增持后，睿康投资持有公司1.25亿股，占公司总股本的11.78%。注：根据此前披露的增持计划，睿康投资计划自5月12日起6个月内增持不少于1000万股。
标签4.中油工程：签署15.2亿美元EPC总承包合同
公司二级子公司中国石油工程建设有限公司(公司间接持有其100%股权)与阿拉伯联合酋长国ADNOC Onshore公司签署了巴布油田综合设施项目EPC总承包合同。合同金额约15.2亿美元。
5.中国人寿：前10月累计原保险保费收入约4696亿元
中国人寿：前10月累计原保险保费收入约为人民币4696亿元。
6.天海投资将发布海航云集市 阿里等公司将入驻
天海投资将于11月14日举办发布会，发布全新的云服务平台“海航云集市”，该平台通过一站式服务，解决繁杂的云服务落地“最后一公里”难题，填补国内云产业的空白，此举也是公司收购英迈之后，双方业务协同的首个重大成果。据了解，包括微软、阿里、华为在内的17家云厂商将在会上签署战略合作备忘录，正式入驻海航云集市。
7.中兰环保与东吴证券终止上市辅导协议
中兰环保(833418)11月13日公告，鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与东吴证券充分沟通与友好协商，双方决定解除首次公开发行股票的辅导协议，并就终止相关事宜达成一致的意见，2017年11月13日，公司与东吴证券签署了终止协议，东吴证券已向证监局递交了《东吴证券股份有限公司关于对深圳市中兰环保科技股份有限公司终止上市辅导的说明》。
8.奋达科技：智能音箱双十一订单超百万台
奋达科技(002681) 今日在互动平台上表示，今年双十一公司的智能音箱订单超百万台。
9.兴业证券：安井食品小龙虾产品明年销售预计可达亿元
兴业证券13日披露研报认为，安井食品(603345)于今年6月推出麻辣小龙虾，试水速冻小龙虾品类，在餐饮及终端消费两类市场同时售卖。由于解决了小龙虾产量及价格季节性波动的问题，公司速冻小龙虾产品在近三个月的试水期市场反馈良好，产品一直处于缺货状态。目前公司该产品仍以OEM为主，明年销售规模预计可达1亿元，随着2019年潜江基地投产及下游需求持续扩容，速冻小龙虾品类有望显著放量。
标签10.南大光电：股东累计减持总股本的1.06%
南大光电：上海同华于 2017 年 8 月 25 日至 2017 年 11 月 10 日通过大宗交易方式及竞价交易方式合计减持公司股份 171.0415 万股，合计减持比例为 1.06%。
11.百花村：股东减持353万股
截至2017年11月10日，股东瑞东资本及其管理的瑞东医药投资基金已减持上市公司股票3,537,884股，占上市公司总股本的0.88%。
【商品行情】
钨粉价格企稳 低价交易减少
今日钨粉市场成交一般，企业库存增长缓慢，商家拿货采购按需为主，市场新增订单寥寥。近期APT原料价格有反弹趋势，少数钨粉企业有备货补仓现象，但又因自身缺乏批量订单，多数企业采购原料按部就班。而下游商家认为APT小幅反弹，钨粉厂商压价采购力度较大，钨粉市场价格回归稳定，部分厂商报价上移，今日钨粉市场价格为248-252元/公斤。
供需持续向好 DRAM内存价格有望继续调涨
受益于产能供给有限和传统销售旺季影响，第三季度各类DRAM产品合约价，普遍较前一季再涨约5%，第四季DRAM价格平均涨幅将在10%左右。据介绍，目前PC-OEM厂已陆续议定第四季度合约价格，就一线大厂定价来看，均价已正式突破30美元，落在30.5美元，较上一季平均涨幅约达7%。
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